Крупнейшая в мире кинокомпания AMC Entertainment привлечет 110 миллионов долларов нового акционерного капитала за счет продажи привилегированных акций APE компании Antara Capital.
AMC выпустила акции APE в августе в качестве специального дивиденда существующим акционерам. Каждая APE предназначена для того, чтобы иметь те же экономические права и права голоса, что и одна обыкновенная акция.
Они могут быть конвертированы в акции только в том случае, если AMC и ее инвесторы проголосуют за увеличение количества объявленных акций.
Antara также обменяет облигации на сумму 100 млн долларов со сроком погашения в 2026 году примерно на 91,0 млн единиц APE.
Обмен долга на акции сократит непогашенную задолженность AMC на 100 миллионов долларов, а ежегодные процентные расходы сократятся примерно на 10 миллионов долларов.
«Им придется продолжать привлекать капитал для обслуживания всего этого долга, чтобы выжить, и это не выглядит многообещающе», — прокомментировал ситуацию Томас Хейс, председатель и управляющий член Great Hill Capital.
На конец сентября обязательства AMC составляли 11,79 млрд долларов, включая корпоративные займы в размере 5,2 млрд долларов. Денежные средства и их эквиваленты составили 684,6 млн долларов, что ниже 1,59 млрд долларов год назад.
Генеральный директор AMC Адам Арон сообщал, что в 2022 году AMC погасила долг на сумму около 180 миллионов долларов.
Арон прорекламировал обратное дробление акций в своем твите, заявив, что AMC не должна позволять Уолл-стрит снижать цену до уровня «дешевых акций».
«Поэтому при голосовании акционеров вы также можете рассмотреть возможность обратного дробления акций 1:10. Простая арифметика: в случае одобрения количество акций снижается, а цена акций растет»>, — написал Арон в Твиттере.
181
